OI European Group B.V. émet un avis de rachat partiel pour des bons seniors à 6,75 % à échéance 2020

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OI European Group B.V. émet un avis de rachat partiel pour des bons seniors à 6,75 % à échéance 2020

PERRYSBURG, Ohio / SCHIEDAM, Pays-Bas (3 juillet 2019) – Owens-Illinois Group, Inc. (la « Société ») a annoncé que sa filiale à 100 %, OI European Group B.V. (« O-I Europe »), a remis un avis de rachat partiel aux détenteurs des bons seniors en circulation à 6,75 % d’O-I Europe, échés en 2020 (les « Bons »), demandant le rachat du montant total total de 250 millions d’euros du capital en circulation. Après le remboursement, le montant total total des billets de 250 millions d’euros restera en cours.

La date de rachat sera le 12 juillet 2019. Conformément aux termes des Billets et à l’engagement associé sous lequel les Billets ont été émis, les Billets seront remboursés à un prix égal à la somme du montant principal des Billets à échanger, la prime applicable étant calculée conformément aux termes des Billets et à l’engagement associé, et les intérêts accumulés et impayés sur les Billets jusqu’à, mais sans inclure, la date de rachat. La société a l’intention de financer le rachat avec des liquidités disponibles et des emprunts de revolver.

Les questions relatives à l’avis de rachat partiel et aux documents connexes doivent être adressées à Deutsche Bank AG, succursale de Londres, en sa qualité d’agent payeur pour le rachat des billets (l’« Agent Payeur »), à tss-gds.row@db.com. L’adresse de l’agent payeur est Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Royaume-Uni.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat, de tout titre et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Cette annonce contient des informations privilégiées par la Société et l’O-I Europe en vertu du Règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014).

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À propos d’O-I Glass

Chez Owens-Illinois, Inc. (NYSE : OI), nous adorons le verre et nous sommes fiers d’en produire plus que tout autre fabricant de bouteilles ou de bocaux en verre au monde. Nous adorons qu’elle soit belle, pure et entièrement recyclable. Avec notre siège mondial à Perrysburg, Ohio, nous sommes le partenaire privilégié de nombreuses grandes marques alimentaires et de boissons au monde. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous mettons notre passion et notre expertise à la place de leurs bouteilles emblématiques et à développer leurs marques à travers le monde. Avec plus de 26 500 personnes réparties dans 77 usines réparties dans 23 pays, O-I a un impact mondial, atteignant des revenus de 6,9 milliards de dollars en 2018. Pour plus d’informations, rendez-vous sur o-i.com.

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Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations « prospectives » au sens de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (la « Exchange Act ») et de l’Article 27A du Securities Act de 1933. Les déclarations prospectives reflètent les attentes et projections actuelles de la société concernant les événements futurs à ce moment-là, et impliquent donc incertitude et risque. Les mots « croire », « s’attendre », « anticiper », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « pourrait », « planifier », « estimer », « intention », « prédire », « potentiel », « continuer », ainsi que les aspects négatifs de ces mots et d’autres expressions similaires désignent généralement des déclarations prospectives.

Il est possible que les performances financières futures de l’Entreprise diffèrent des attentes en raison de divers facteurs, y compris mais sans s’y limiter : (1) les conditions politiques, économiques et concurrentielles générales dans les marchés et pays où l’Entreprise exerce ses activités, y compris les incertitudes liées aux conditions économiques et sociales, les litiges commerciaux, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pressions concurrentielles sur les prix, l’inflation ou la déflation, les modifications des taux d’imposition et des lois, les guerres, les troubles civils ou actes de terrorisme, les catastrophes naturelles, les problèmes de santé publique et les conditions météorologiques ; (2) le coût et la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des transports (y compris les impacts liés aux conflits actuels Ukraine-Russie et Israël-États-Unis-Hamas-Liban-Iran, et aux perturbations de l’approvisionnement en matières premières causées par les retards de transport) ; (3) les pressions concurrentielles, les préférences des consommateurs pour des emballages alternatifs ou la consolidation des concurrents et des clients ; (4) l’évolution des préférences des consommateurs ou des pratiques de gestion des stocks des clients ; (5) la consolidation continue de la base de clients de l’Entreprise ; (6) la capacité de l’Entreprise à améliorer sa technologie de fusion du verre, connue sous le nom de programme MAGMA, et à la mettre en œuvre dans les délais prévus ; (7) les perturbations imprévues de la chaîne d’approvisionnement et de l’exploitation, y compris des dépenses en capital plus élevées ; (8) la saisonnalité de la demande des clients ; (9) le non-respect par les partenaires de coentreprise de l’Entreprise de leurs obligations ou leur refus d’engager des capitaux supplémentaires dans la coentreprise ; (10) les pénuries de main-d’œuvre, les augmentations des coûts salariaux ou les grèves ; (11) la capacité de l’Entreprise à acquérir ou céder des activités, à acheter et agrandir des usines, à intégrer les opérations des entreprises acquises et à tirer les bénéfices escomptés des acquisitions, cessions ou extensions ; (12) la capacité de la société à générer des flux de trésorerie futurs suffisants pour garantir que son fonds commercial ne subisse pas de perte de valeur ; (13) toute augmentation du déficit de financement des régimes de retraite de l’Entreprise ; (14) toute défaillance ou perturbation des systèmes d’information de l’Entreprise, ou de ceux des tiers sur lesquels elle s’appuie, ou tout incident de cybersécurité ou lié à la confidentialité des données affectant l’Entreprise ou ses prestataires de services tiers ; (15) les risques liés à l’endettement de l’Entreprise ou aux changements de disponibilité ou de coût des capitaux, y compris les fluctuations des taux d’intérêt et la capacité de l’Entreprise à générer des liquidités pour assurer le service de la dette et refinancer celle-ci à des conditions favorables ; (16) les risques associés à l’exploitation dans des pays étrangers ; (17) les fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar américain ; (18) les changements dans les lois fiscales ou les politiques commerciales américaines ; (19) la capacité de l’Entreprise à se conformer aux diverses exigences légales en matière d’environnement ; (20) les risques liés aux lois et réglementations sur le recyclage et les contenus recyclés ; (21) les risques liés au changement climatique et aux émissions atmosphériques, y compris les lois ou réglementations correspondantes et le contrôle accru des critères ESG, ainsi que l’évolution des attentes des parties prenantes et les autres facteurs de risque abordés dans les documents déposés par l’Entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

SOURCE : Owens-Illinois Group, Inc.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Chris Manuel
Vice-président, Relations Investisseurs
567-336-2600
chris.manuel@o-i.com